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織造機械銷量提升，紡機市場要轉暖了嗎？
發布時間：2024/01/08
“現場成交訂單超乎我們的預料”“一天時間內接待了30多位海外的客戶”“每日到訪人流量都在500人次以上，宣傳手冊明顯不夠用”……
在接近2023年底舉辦的2022中國國際紡織機械展覽會暨ITMA亞洲展覽會上，眾多參展企業反饋現場接單情況超過了此前的預期。
這是否意味著紡機市場的轉暖呢？
從行業運行指標來看，過去的一年，世界經濟增長趨緩態勢明顯，全球市場需求疲弱，盡管國內市場表現出較強的韌性，但紡機行業競爭加劇，運行壓力不減。
面對眾多不確定因素，2024年的紡機市場形勢仍將充滿變數。但另一方面，紡織機械向智能化、高效率、節能和綠色環保等方向發展的大趨勢沒有變，紡織行業的轉型升級是紡機行業的重要發展機遇，內需市場將為中國紡機行業提供穩定的市場空間。
織造機械銷量提升
紡機各細分領域中，從2023年前三季度銷量看，織造機械總體增長，紡紗和針織機械相對平穩。
從中國紡機協會對國內重點企業統計數據看，2023年三季度織造機械產銷量穩步提升，外貿出口情況好于預期，產銷量同比持續增加。中國紡機協會產業二部副主任廖亮指出，織造機械向好形勢源于三大方面：一是織物風格變化使織造企業對織造設備的需求恢復；二是新疆、河南、安徽等地產業集群的發展對織造機械的銷量起到支撐作用，特別是新疆市場，在產業鏈延伸的機遇下，近年來保持了穩步增長；三是印度、孟加拉出口市場穩步提升，俄羅斯、烏茲別克斯坦、土耳其等市場對織造機械需求增加。但面對產品同質化競爭激烈、銷售價格下滑等復雜局面，織造機械企業經營利潤被壓縮。
紡紗機械整體運行基本平穩，國內環錠細紗機銷量同比增加，其中新疆等地區新增及技改項目較多，帶動了各類環錠紡設備的需求。轉杯紡紗機及噴氣渦流紡紗機在國內的銷量2022年創出新高后，在2023年開始回落，但與歷年同期相比，仍處于較高水平，說明市場對短流程設備的需求依舊保持熱度。據中國紡機協會對國內重點企業統計，2023年前三季度高速梳棉機、并條機、粗紗機、轉杯紡紗機、自動絡筒機、短纖倍捻機等產品銷售均有不同程度下降，精梳機和棉紡細紗機的銷售實現了同比5.4%和3.1%的增長，集聚紡裝置銷售則實現了同比10.3%的增長。
2023年前三季度，針織機械三大類機型中，圓緯機行業運行保持平穩，橫機行業回升向好，經編機行業運行整體穩中略增，細分行業表現分化。
圓緯機行業2023年前三季度保持平穩的運行態勢。一季度，圓緯機企業在生產年前訂單產品后，市場進入平淡期。二季度開始，受益于針織細針距織物產品多樣化應用，國內細針距圓緯機市場需求增加，銷量上升明顯。三季度，圓緯機銷量有所回落。
在經歷2022年的沉寂后，橫機市場2023年開始復蘇，前三季度運行回升向好。一方面，橫機下游市場需求逐步恢復，同時市場部分存量設備已處于更新換代的周期，尤其是性價比更高的雙系統電腦橫機投入市場，促進了橫機銷量的快速增長。另一方面，全成型技術逐步完善，越來越多的企業不斷加大全成型電腦橫機的推廣力度，國產全成型電腦橫機已經形成批量銷售。
經編機行業各細分機型表現各不相同。雙針床經編機受益于市場周期，絨類家紡產品、鞋材等的需求使得雙針床經編機產銷量有所增長。高速經編機由于經編彈力織物應用領域的拓展，小眾產品兩梳高速特里科經編機較好的行情持續了一段時期，但多梳高速特里科經編機市場需求持續放緩。花邊機行情受市場需求所限，產銷量有所下滑。多軸向經編機受風電材料、基建工程等下游市場影響明顯，未能取得較大突破。
2023年前三季度，化纖機械、非織造機械、印染機械銷量下滑。
我國染整機械行業多數產品品類銷售呈現下降趨勢。據中國紡機協會重點抽樣企業數據，2023年1-9月，各大類染整機械銷量均有不同程度下降，僅圓網印花機銷量實現同比持平，數碼印花機銷量同比小幅增長，卷染機銷量同比增長30%。
2023年前三季度化纖機械行業企業生產經營面臨較大壓力，滌綸長絲設備市場與2022年同期相比有較大幅度下降。
據中國紡織機械協會產業五部主任劉革分析，目前長絲新增產能基本以2022年簽訂設備開車形成的產能為主，長絲設備銷售方面，化纖龍頭企業采購進口設備為主，部分采購國產設備，且均為現有產業鏈正常發展擴充產能形成的需求。究其原因，一方面部分化纖小企業存在減產、停線情況；另一方面下游化纖市場需求減弱，導致企業生產為虧損狀態。
加彈機市場銷售情況與2022年同期相比有明顯下降趨勢。由于用戶企業開工率較低，出現延期提貨、減少原有訂單等情況。且目前來看，下游開機率呈持續下降趨勢，加彈機市場形勢不容樂觀。
2023年，與防疫物資生產緊密相關的紡熔和水刺非織造布生產線也面臨著嚴峻的市場形勢。隨著產能大量釋放，市場消化仍需時日，加上房地產市場波動對土工、防水材料生產線的需求抑制，使得相關裝備企業的處境更為艱難。
紡機出口出現下滑
受海外市場需求疲軟、市場風險加大影響，2023年紡織機械出口也承壓明顯。
據海關統計，2023年前三季度，我國共向195個國家及地區出口紡織機械33.82億美元，同比減少18.67%。從出口產品類別看，七大類產品均呈不同幅度下降。
2023年前三季度紡紗機械類主機出口約4.9億美元，同比減少31.7%；紡紗類器材、專備件和輔助裝置類出口約2.16億美元，同比減少9.38%。環錠細紗機和轉杯紡紗機出口下降明顯，其中環錠細紗機出口金額同比減少62.2%，轉杯紡紗機出口金額同比減少41.8%。中國紡機協會副秘書長位迎光認為，這表明我國紡紗設備的主要出口市場新增及改造項目需求明顯下降。紡紗機械類主機主要出口國家為越南、印度、土耳其、巴基斯坦、孟加拉國等。
無梭織機出口數量保持了增長，但劍桿織機、噴水織機出口額出現下滑。據海關統計，2023年前三季度劍桿織機出口數量同比增長17.76%，金額同比減少16.65%；噴氣織機出口數量同比增加71.75%，金額同比增加83.4%；噴水織機出口數量同比增加2.44%，金額同比減少2.23%。
針織機械中，圓緯機出口下降幅度較大。圓緯機傳統出口重點市場中，出口到印度、印度尼西亞金額同比增加，其余如越南、土耳其、孟加拉國均有所下降。
染整機械行業國際市場壓力較往年明顯加劇，2023年前三季度我國染整機械進口和出口均呈下降態勢。東南亞地區是我們染整機械主要出口地，印染產品以出口為主。由于全球需求低迷，以及受外匯緊縮等因素影響，東南亞等國設備投資減少，染整機械出口下降。但值得注意的是，2023年上半年我國染整機械對俄羅斯出口明顯增加。根據海關統計，2023年前三季度印染及后整理機械累計出口金額5.99億美元，較上年同期下降11.6%。出口國家和地區前五位分別是越南、美國、印度、孟加拉國和俄羅斯。
非織造設備方面，據海關數據，2023年前三季度非織造布機械累計出口1.3億美元，同比下降46.03%，位居前五位的出口地是印度、越南、俄羅斯、日本和土耳其。
從我國紡織機械主要出口地來看，2023年前三季度出口到“一帶一路”共建國家的紡織機械金額25.29億美元，占全部出口的74.79%。其中對東北亞、中東歐及中亞地區的出口有所增長。
把握趨勢重點突破
展望2024年紡機市場形勢，中國紡機協會副會長劉松表示，從全球范圍看，除日本以外，主要紡機設備生產國家和地區2023年以來出口整體有所下降。但依托國內市場韌性，我國紡機行業的運行依然得到有力的支撐。隨著我國各項政策措施持續顯效、轉型升級潛力持續釋放、經營主體動力持續增強，我國超大規模、不斷升級迭代的內需市場將為紡織行業高質量發展提供重要支撐，國內紡織市場是我國紡機行業的發展基礎，內需市場將為紡機行業提供穩定的市場空間。
我國紡織行業完整、先進制造體系優勢仍然突出。我國紡織全行業正加快推進數字化、網絡化、智能化迭代升級，建立高端化、智能化、綠色化的產業體系，紡機企業在其中大有可為。
談到對未來市場的展望，中國紡機協會產業三部主任邵洪表示，伴隨經濟的持續恢復，宏觀預期偏暖，圓機生產企業要更加注重高質量的個性化產品和服務，為客戶提供系統解決方案，深入推進數字化自動化織造車間改造和升級。橫機生產企業在推進高性價比設備的迭代更新的同時應關注全成型橫機的完善提升及多種編織工藝的相互借鑒融合。經編機企業提供運行穩定的高生產效率設備的同時，積極進行多種功能纖維產品的試制及織造車間數字化升級改造。
中國紡織機械協會產業四部主任張雨彤表示，近年來，國產印染設備自動化水平、節能減排效果和制造質量穩步提高，很多新型數控印染設備達到國際先進水平。總體來講，制造質量、工藝適應性和成功率的提高始終是印染機械發展目標，綠色環保是印染機械發展主線。印染設備企業應在“雙碳”目標引領下，以創新驅動行業向科技化、綠色化發展，提高競爭力，實現高質量發展。
劉革表示，未來化纖機械行業將朝著循環經濟、節能、智能化方向發展，同時為適應歐盟紡織品戰略政策要求，將減少初級原料使用，增加回收纖維使用比重，規范使用綠色標簽。
面對嚴峻的市場形勢，打造原創技術和差別化產品，以滿足市場對高品質、多樣化產品的需求，已成為紡熔和水刺非織造布生產企業共同的選擇。未來非織造布機械行業將更多關注減少原生材料的使用、增加回收材料的使用以及延長非織造布的使用壽命等。
2024年，循環經濟和數字化智能化技術廣泛應用兩大趨勢仍將延續，更大的市場空間等待著有實力的紡機企業去開拓。
此外，2023年以來受全球需求不振的影響，海外紡機市場暫時回落，但長期來看仍是國產紡機未來的增長點。張雨彤提醒，染整機械出口方面，我國對越南和俄羅斯市場保持逆勢增長，行業企業應充分關注。