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2023年前三季度紡織行業經濟運行持續恢復
發布時間：2023/11/08
今年以來，我國紡織行業面臨的外部環境更趨復雜嚴峻，國際市場壓力較往年明顯加大。紡織行業堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，圍繞加快建設高質量發展的紡織現代化產業體系目標，深入推動轉型升級，努力克服市場訂單不足、國際貿易環境波動等風險挑戰。在內銷市場持續回暖，以及國家一系列擴大內需、提振信心、防范風險政策舉措共同支撐下，今年前三季度紡織行業經濟運行延續恢復回升態勢，生產、效益、投資等主要運行指標雖仍未扭轉負增長態勢，但降幅逐步收窄，經濟運行恢復基礎有所鞏固，高質量發展的積極因素積累增多。展望四季度和2024年，紡織行業面臨的發展環境依然復雜，經濟運行保持平穩向好態勢仍面臨諸多考驗。
行業景氣保持擴張，生產形勢穩步恢復
今年以來，受到外部環境復雜影響，我國紡織行業產銷形勢較上年總體更顯嚴峻，企業生產經營壓力加大。但在內需市場穩步恢復、國家一系列穩增長穩就業政策有力支撐下，紡織企業發展預期及信心穩步改善，行業綜合景氣持續位于擴張區間。根據中國紡織工業聯合會調查測算，今年三季度我國紡織行業綜合景氣指數為55.9%，較二季度略回落1.1個百分點，但較上年同期大幅回升11.6個百分點，為2022年以來的較高水平。其中，國內外新訂單指數、銷售價格指數均回升至一年來最高水平。
受需求不足影響，今年以來紡織行業生產規模有所下降，但產能利用率逐季回升，帶動生產降幅逐季收窄，產業鏈多數環節生產情況平穩恢復。根據國家統計局數據，前三季度紡織業、化纖業產能利用率分別為76.4%和83.8%，較今年一季度、上半年持續提升，高于同期全國工業74.8%的產能利用水平。前三季度，紡織行業規模以上企業工業增加值同比減少2.2%，降幅較今年一季度和上半年分別收窄1.5和0.8個百分點。產業鏈大部分環節生產降幅均逐月收窄，其中化纖和長絲織造行業工業增加值實現正增長，增速達到8%以上；棉紡織行業工業增加值累計增速自6月以來實現由負轉正并逐月加快。但產業鏈下游的針織、服裝、家紡、產業用等行業前三季度生產形勢仍然承壓。
內銷活力持續顯現，出口壓力有所加大
今年以來，國家促消費系列政策持續發力顯效，消費場景全面恢復，居民收入及消費信心逐步回升，帶動紡織行業內銷市場活力持續顯現，保持較快增長勢頭。根據國家統計局數據，前三季度我國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長10.6%，增速較上年同期回升14.6個百分點，在16大類商品中居第二位。中秋、國慶節假日期間，紡織品服裝消費需求得到了較好釋放，全國服裝類重點大型零售企業銷售額同比大幅增長17.5%。趣味性、交互性、科技性、時尚性兼具的消費新場景，以及直播短視頻、即時零售等新模式新業態帶動紡織服裝網絡渠道零售保持較快增長，前三季度我國穿類商品網上零售額同比增長9.6%，增速較上年同期加快4.9個百分點。
受海外需求收縮、貿易環境風險高位等因素影響，今年以來我國紡織行業出口壓力明顯加大，但對部分市場出口仍有亮眼表現。根據中國海關數據，今年前三季度我國紡織品服裝出口總額為2231.5億美元，同比減少10.1%，降幅較上年同期和今年上半年分別擴大19.2和1.3個百分點。主要出口產品中，紡織品（紡織紗線、織物及制成品）出口金額為1019.2億美元，同比減少10.3%；服裝出口金額為1212.3億美元，同比減少8.8%。主要出口市場中，我國對美國、歐盟、日本、東盟紡織品服裝出口額同比均有所減少，但同期對“一帶一路”沿線的土耳其和俄羅斯出口額同比分別實現6.2%和20.1%的較好增長。
效益水平逐步改善，投資規模低位波動
今年前三季度，受需求不足、成本傳導壓力加大等因素影響，紡織行業效益有所下滑，但在國家穩增長擴內需政策協同發力支撐下，隨著秋冬傳統銷售旺季來臨，市場需求較上半年小幅好轉，帶動效益降幅逐季收窄。根據國家統計局數據，前三季度全國3.7萬戶規模以上紡織企業營業收入同比減少3.3%，降幅較今年一季度、上半年分別收窄4和1.8個百分點；利潤總額同比減少8.8%，降幅較今年一季度、上半年分別收窄23.6和12.5個百分點；營業收入利潤率恢復至3%，為今年以來最高水平。產業鏈絕大多數環節營收規模均較上半年有所好轉，化纖、毛紡織、絲綢、長絲織造、針織行業營業收入同比實現正增長。大部分子行業利潤保持逐季修復態勢，毛紡織、絲綢、家紡行業利潤總額則已實現正增長，同比增幅達到10%以上，針織、產業用紡織品、服裝行業利潤總額同比仍未扭轉負增長態勢。
在市場需求偏弱、效益缺口尚存的背景下，紡織企業投資信心仍顯不足。今年前三季度我國紡織業、服裝業和化纖業固定資產投資完成額同比分別減少2.2%、4.7%和11.6%，增速較上年同期均有所回落，其中服裝業投資降幅較今年上半年收窄0.6個百分點，紡織業、化纖業投資額降幅較上半年繼續擴大。
內修韌性增強動力，夯實高質量發展根基
今年前三季度，紡織行業努力克服市場需求不足、國際競爭加劇、經營壓力加大等風險挑戰，經濟運行企穩修復態勢有所鞏固，為實現全年平穩運行目標奠定基礎。展望四季度和2024年，紡織行業發展面臨的不穩定不確定因素依然較多，保持平穩向好的恢復態勢仍面臨諸多挑戰。國際政治經濟環境錯綜復雜，緊縮貨幣政策環境下全球經濟下行壓力并未緩解，商品需求疲軟、消費信心走弱等因素仍將制約國際市場需求端改善；逆全球化思潮仍未消退，國際紡織產業鏈供應鏈布局持續發生復雜變動，開展紡織產業國際貿易與投資合作的難度加大。國內宏觀經濟有望延續回升向好態勢，但穩增長、調結構、促改革任務依然艱巨，在外需收縮背景下，國內有效需求仍顯不足，效益修復壓力有待改善，國際競爭不斷加劇，均將持續考驗紡織行業發展韌性和抵御下行風險能力。但是，現階段我國超大規模、不斷升級迭代的內需市場仍將是復雜形勢下紡織行業高質量發展的首要動力，骨干企業有能力圍繞科技創新、品牌文化、業態模式升級、資源循環、國際化發展等領域積極探索，主動作為，不斷創造和激活內生發展動力，為行業平穩向好發展提供長足支撐。
紡織行業將全面貫徹落實黨的二十大精神和中央經濟工作會議有關決策部署，堅持穩中求進工作總基調，不斷鞏固企穩回升基礎，加快累積增強高質量發展韌性，努力保障產業鏈供應鏈穩定、安全運行，繼續發揮好紡織行業在保障供給、激活內需、改善就業與收入等方面的積極作用，為推動行業經濟運行持續好轉、完成全年經濟社會發展目標任務做出應有貢獻，在構建現代化產業體系中筑牢發展根基。