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2023上半年我國家紡行業運行分析
發布時間：2023/09/04
今年上半年，國際形勢復雜多變，全球貨物貿易增長低于預期水平；消費動力不足，市場活力有待進一步開發，我國家用紡織品行業內外貿總體承壓緩進。
一、總體運行承壓
據國家統計局數據測算，今年上半年我國家用紡織品規模以上企業營業收入同比下降4.12%，利潤總額同比增長3.86%。利潤率為3.84%，較上年同期略增0.3個百分點。行業內銷相對平穩，規模以上企業內銷同比略降1.79%。出口下降明顯，降幅為5.62%。行業總體運行承壓緩進，企業訂單有所減少，訂單多以小單快反形式為主，長期大單明顯不足。
二、出口顯現降勢
據我國海關數據顯示，今年上半年我國出口家用紡織品212.82億美元，同比下降5.62%。今年以來，面對外需疲軟、貿易環境復雜等各種嚴峻挑戰，我國家紡行業外貿持續承壓，顯現降勢，以單月出口數據來看，開年降幅顯著，經過3月、4月的短暫回升后，5月又急劇下降，6月降幅持續加大。但以歷年上半年出口水平來看，當前我國家用紡織品出口額仍維持在高位，較疫情前的2019年同期水平增長了16.59%。
主要品類均呈下降態勢。據統計，今年上半年只有地毯和餐廚用紡織品出口額同比保持增長，其余大類產品均有不同程度的下降，其中出口體量較大的床上用品和布藝產品出口額同比分別下降7.4%和9.64%。以歷史同期數據來看，床上用品、毛巾產品出口規模已經回落至疫情前水平，床上用品1-6月出口額較2019年同期水平略增0.87%，毛巾產品則下降3.31%，布藝產品、地毯、毯子、餐廚用紡織品仍在歷史高位水平。
資料來源：中國海關總署
主要品類均呈下降態勢。據統計，今年上半年只有地毯和餐廚用紡織品出口額同比保持增長，其余大類產品均有不同程度的下降，其中出口體量較大的床上用品和布藝產品出口額同比分別下降7.4%和9.64%。以歷史同期數據來看，床上用品、毛巾產品出口規模已經回落至疫情前水平，床上用品1-6月出口額較2019年同期水平略增0.87%，毛巾產品則下降3.31%，布藝產品、地毯、毯子、餐廚用紡織品仍在歷史高位水平。
資料來源：中國海關總署
主要市場降幅加深。美國、東盟、歐盟、日本是我國家用紡織品出口的前四市場，1-6月對其出口額同比均表現負值，其中美歐日市場消費疲軟且貿易環境更加復雜，今年以來降幅不斷擴大，1-6月我國對美歐日市場合計出口家用紡織品83.45億美元，同比下降12.81%，6月當月同比下降18.37%，降幅較5月當月加深了7.75個百分點。另外，東盟市場轉正為負，1-6月，我國對東盟市場出口家用紡織品40.96億美元，同比下降0.86%，6月當月下降高達26.25%。
資料來源：中國海關總署
前三口岸增長乏力，廣東口岸漲勢突出。浙江省、江蘇省、山東省是我國家用紡織品出口的前三口岸，受市場需求不足、訂單減少以及高基數效應的影響，均呈現明顯降勢，1-6月三省出口額同比分別下降7.75%、15.46%和11.4%。在增長動力不足的大趨勢下也不乏亮點，1-6月廣東省出口家用紡織品20.77億美元，同比增長12.05%；河北省出口7.06億美元，同比增長10.7%；新疆維吾爾自治區出口3.82億美元，雖體量不大，但依靠邊境貿易出口高速增長，同比增長達135.24%。
資料來源：中國海關總署
三、內銷尚待恢復
今年以來，國內市場總體活力仍尚待恢復。據國家統計局數據測算，全國規模以上企業上半年內銷產值同比下降1.79%。協會跟蹤統計的14個產業集群和240余家樣本企業內銷產值同比分別微增1.02%和3.54%。分行業來看，床上用品企業內銷下滑較為明顯，規模以上企業內銷產值同比下降4.17%；協會跟蹤統計的116家床上用品企業也呈現這一趨勢，內銷產值同比下降1.72%。
據協會開展的2023年（1-4月）家用紡織品企業生產經營調查問卷結果顯示，內銷企業與去年同期相比訂單基本持平的比重最大，但與疫情前的2019年同期相比則有將近一半的企業訂單減少，其中有24.49%的企業內貿訂單降幅超過15%。可見家紡企業恢復至疫情前的水平尚待時日。
資料來源：中家紡
從接收訂單的種類來看，樣本企業的訂單類型以短期為主，且以小單為主，其次是短期大單，長期大單和零散小單的占比相對較低。企業為維持訂單的穩定性，今年以來就訂單情況與客戶的溝通的頻率較去年更為頻繁，且總體保持溝通順暢。
資料來源：中家紡
二季度企業訂單較一季度略有好轉。據中國紡聯開展的“二季度紡織企業經營管理問卷調查”結果顯示，家用紡織品企業二季度內貿訂單較一季度增加和持平的占比均為38.1%。且企業預判三季度內貿訂單增加的比重為47.6%，認為訂單持平的企業占比為42.9%。可見家用紡織品企業對內銷市場信心仍在。
四、提質增效進一步顯現
今年以來，家用紡織品行業效益總體保持穩定增長，規模以上企業上半年利潤總額同比增長3.86%，利潤率為3.84%，高于上年同期。協會跟蹤統計的樣本企業和產業集群也呈現這一特點。從主要子行業情況看，毛巾和布藝行業效益同比均有所增長。受益于原料價格回落、企業用工等成本控制得當等原因，以及數字化轉型及跨境電商等新業態初見成效，規模以上毛巾企業利潤總額同比大幅增長30.98%，規模以上布藝企業利潤總額同比增長17.79%；且利潤率均較上年同期提高了1個百分點。床上用品規模以上企業上半年利潤總額雖略降0.19%，但利潤率較上年同期依舊略有提高。我國家用紡織品行業整體提質增效水平進一步提升。
五、各子行業運行情況
（一）床上用品行業穩中承壓
上年基數較低使企業利潤一度表現為較高增長。由于去年春季疫情廣泛影響家用紡織品行業企業的正常運營，物流壓力及原料成本高企等原因導致床上用品行業利潤呈兩位數下降。而隨著今年以來生產生活的全面恢復，在原料價格基本穩定的保障下，一季度床上用品行業利潤表現為較高的恢復性增長。但進入二季度后，床上用品行業效益較上年同期則略有降低。
出口下降給床上用品行業帶來壓力。據海關數據統計，今年1-6月我國出口床上用品共計61.26億美元，同比下降7.4%。其中對美、歐、日三大傳統市場床上用品出口均有15%甚至更大的降幅。與此同時，對新興市場出口依舊保持了較好增長，1-6月對東盟出口床上用品8.4億美元，同比大幅增長35.5%。
資料來源：中國海關總署
成本控制進一步見成效。隨著消費者對綠色健康和舒適品質的需求不斷增加，行業企業也在大健康、綠色可持續及助眠等領域繼續深耕細作，對新型產品的研發，工藝流程的改進和對生產經營管理控制水平的不斷提升，使行業降本增效進一步顯現。從國家統計局數據情況看，今年以來，規模以上床上用品企業營業成本費用的下降幅度大于營業收入的下降幅度，從而保障企業利潤呈現較好增長。
資料來源：國家統計局
（二）毛巾行業調整轉型步伐
今年以來，上游棉花等原料價格歸于平穩給毛巾行業帶來利好因素，很大程度上降低了毛巾企業的原料成本。與此同時，毛巾行業跨境電商及數字化轉型平臺的搭建也對行業效益起到有利的促進作用。規模以上毛巾企業1-6月利潤率為4.09%，比上年同期提高了一個百分點。
出口方面，我國出口的毛巾產品90%以上為棉質產品，近年來受貿易保護主義影響，我國毛巾產品出口規模在美國加征關稅的2019年、疫情大規模爆發的2020年兩年連續下降后，依然沒有恢復至2019年以前水平。今年1-6月毛巾出口共計12.64億美元，同比下降5.21%。
資料來源：中國海關總署
美國市場下降趨勢明顯；日本和歐盟市場小幅回升。東盟是我國毛巾產品出口第一大市場，約占我國毛巾出口總量30%左右，1-6月出口3.5億美元，出口額雖有所下降，但仍保持在高位水平。美國是我國毛巾產品出口第二市場，受貿易保護主義、美國市場消費疲軟等因素影響，美國市場降幅顯著，1-6月同比下降15.5%，出口份額占我國毛巾出口總額的15.6%。此外，日本和歐盟市場保持增長。
資料來源：中國海關總署
（三）布藝行業兩極化凸顯
今年以來，布藝行業整體出現下滑。成品窗簾和裝飾品1-6月出口額同比分別下降5.97%和5.61%，出口額分別為14.06億美元和8.54億美元。由于發達經濟體消費減弱，使東盟等地區訂單縮減，從而使我國的布藝面輔料等上游原材料的出口也出現下滑，1-6月我國對東盟市場出口布藝面輔料16.44億美元，同比下降15.43%，在很大程度上影響東盟地區的市場表現。
從企業規模情況看，高端產品價格較為平穩，大型布藝企業效益得到有利保障，據國家統計局數據測算，今年1-6月規模以上布藝企業內銷產值同比增長4.12%；企業利潤率高達6.97%。而中低端產品價格則呈現下行趨勢，訂單增長乏力使中小型布藝企業壓力較大。據協會開展的問卷調查結果顯示，中小型布藝企業訂單普遍下降，開工率不足以及用工成本等對中小型布藝企業帶來壓力。
總體來看，今年上半年我國家用紡織品行業總體承壓緩進，內外貿市場動力明顯不足。海外市場消費需求短期內難以回溫，而地緣政治導致的外貿環境壓力也將持續存在，外貿壓力仍將持續。但仍存在一些利好因素，外貿方面，隨著RCEP等貿易協定逐步生效，國際航班逐漸恢復，對外貿企業正常經營、拓展客戶提供保障。海外補庫存或將帶來部分訂單。內貿方面，隨著國內旅游業的恢復對酒店及飯店用紡織品市場需求呈現了爆發式增長，使酒店布草制造企業效益實現大幅提升。另外，由商務部、工信部等組織開展的“棉紡消費季”“共同織造美好生活”系列消費促進活動，為恢復和擴大消費注入動力。在我國政府大力扶植下，各地圍繞“優供給促升級”等開展的系列活動也將對家用紡織品行業內貿動力的恢復起到進一步的促進作用。行業企業應把握政策和時機，在逆境中找到適合自己的發展模式。
